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北宋年间，朝中宦官持政，民间妖物横行。汴梁城中，邪教丛生，其中最大势力名为“外九流”。由包拯、展昭、公孙策带领的开封府衙，明断人案，暗中审理妖案，以维持世态平衡。包拯将逼死生父的孙贤涛斩首，得罪其义父大内陈公公。城南突发命案，展昭前去探查，遇捕头腾玉，腾玉以人案思维推理案情，却被展昭告知明为人案，实则妖物作祟。腾玉跟随展昭进入真正的鬼市，狐妖莹儿好意提醒展昭，此案背后势力庞大，难以撼动。展昭以命换物，用换得的长柄灯笼引来犯下命案的妖物。邪教“外九流”的千面优伶假扮公孙策，杀害司徒阳，试图毒害包拯被包拯识破，与展昭协力将千面优伶斩首，而公孙策生死不明，外九流正筹划着更庞大的阴谋，眼见不一定为实，一切似乎都隐藏在迷雾中……。阿成（尔冬升 饰）是一名推土车司机，某日，他于误打误撞之中进入了一间古庙，遇见了善良美艳的油纸伞妖（钟楚红 饰），并在阴差阳错之中成为了她的主人。 凡叔（冯淬帆 饰）为人正直善良唯一的弱点就是嗜赌成性，因此欠下了巨额债务无力偿还。恶少林国仁（伊雷 饰）看上了凡叔貌美如花的女儿，提出了让凡叔以女儿抵债的非分要求。得知了林国仁的恶行，阿成借着伞妖的法力将他好好的戏弄了一番，又带着凡叔来到赌场，大显身手帮助凡叔还清了赌债。然而，阿成的高调举动引起了林国仁的怀疑，最终，他发现了伞妖存在的秘密，心中默默的打起了算盘。。20世纪30年代日本侵华战争时期，东北小镇灌水镇，来了一群日本占领军。日军以小镇火车站为支点，向山里运送兵力和物资，“围剿”抗日武装；强迫民众野蛮的开采当地的矿产资源，掠夺财富；种植罂粟，毒害中国人；并从孩子入手实行奴化教育，妄图将灌水镇塑造成“模范镇”，实现彻底征服中国，把中国变成日本从属国的目的。以少年满山为代表的一群孩子及乡亲们，为反抗日本的军事、经济、文化侵略，以各自特有的方式与侵略者展开了一场有勇有谋、坚韧不屈、可歌可泣的反抗斗争，并同抗日义勇军一起打击了日本人的侵略行径，捍卫了民族尊严，保护了自然资源和财富，使日本人的图谋化为泡影，从新的视角谱写了一曲抗日颂歌。。