在这部纪录片系列中,作家迈克尔·波伦带领大家探索迷幻药的历史和用途,包括致幻剂、裸盖菇素、摇头丸和麦斯卡林。。故事发生在上个世纪三十年代的上海,这个号称“东方巴黎”的中国东方大都市酝酿着重重危机,国民党与共产党十年内战的硝烟未散,日本军国主义的侵略魔爪却悄然而至。。