改编自1955年出版的同名小说，讲述一个4岁的小男孩用他的魔力蜡笔创造了他身边的世界。。一个能乐艺人因其粗鲁导致一位老人死亡，从而被父亲赶出家门，成了一个街头乐手。他一直在街上游荡，最终帮助了死去老人的女儿，在这个过程中获得了父亲的原谅。。
